A vevők/partnerek adatainak karbantartását lehet elvégezni a számlázó program vevők menüpontjában.
Itt van lehetőség:
- Új vevő felvételére,
- Módosítására
- Törlésére
- E-mail küldésre
- Közvetlenül valamilyen főbizonylat nyitására a kiválasztott vevővel
- Keresésre
- Rendezésre
- Vevők exportálására CSV-be
- Vevők importálására CSV-ből
- Inaktív vevők mutatására / elrejtésére
Vevőket külső állományból is lehet importálni. Amennyiben rendelkezünk vevőállománnyal, akkor azt egyszerűen be lehet importálni a számlázó programba, a kézi rögzítés helyett. Ennek részleteit az Export – Import fejezetben olvashatja.
Bizonylatkészítés közben rögzített új vevők is bekerülnek a vevő adatbázisba.
A vevő listában kereshetünk név és város alapján is.
Új vevő felvétele
Új vevő felvitelénél a program addig nem engedi elmenteni az adatokat amíg minden kötelező mező nincs kitöltve.
Ezek a kötelező mezők: Vevő neve, címe (közterület neve, jellege, ház- vagy helyrajzi szám), adóalanyiság (ennek függvényében valamilyen adóazonosító) .
- MAGÁNSZEMÉLY – (nem áfaalany (belföldi vagy külföldi) természetes személy)
- BELFÖLDI ADÓALANY – (belföldi áfaalany)
- EGYÉB – (belföldi nem áfaalany, nem természetes személy, külföldi áfaalany és külföldi nem áfaalany, nem természetes személy)
A vevő adatlapján a következő adatmezők adhatóak meg:
- Vevő neve (kötelező adatmező)
- Számlázási cím (kötelező megadni a közterület nevét, jellegét és a ház- vagy helyrajzi számot)
- Levelezési cím; boríték nyomtatásakor a levelezési cím kerül a címzett adataihoz
- Telefon/Fax
- E-mail cím; közvetlen e-mail funkció gombbal, valamint az itt megadott e-mail címre kerül kiküldésre a felszólító e-mail
- Kapcsolattartó; boríték nyomtatásakor tetszőlegesen megjeleníthető a Kapcsolattartó neve a címzésben
- Bankszámlaszám
- Adóalanyiság
- Adószám / adóazonosító jel
- Csoportazonosító szám
- [x] Közösségen belüli vevő
- Közösségi adószám
- Harmadik országbeli adóazonosító
- Kedvezmény – a legördülő listából beállítható a vevőnek nyújtott kedvezmény %-os értéke
- Fizetés módja: a legördülő listából ki lehet választani a beállításokban felrögzített fizetési módok közül azt, amely az aktuális vevőre vonatkozik. Ha nem választunk ki semmit, akkor a számlázó programban alapértelmezetten beállított fizetési módot veszi figyelembe a számlázó program bizonylat készítéskor.
- Fizetési határidő: a vevőre vonatkozó egyedi fizetési határidő adható meg. Ha a mező üres, akkor a beállított fizetési módhoz (vagy alapértelmezett fizetési módhoz) tartozó fizetési határidővel számol a számlázó program a bizonylat készítés során.
- Nyomtatási preferencia
- Megjegyzés
- Vevőminősítés – Lehetőség van a vevők minősítésére egy 10-es skálán, amit a vevő adatlapján könnyedén be lehet állítani. A minősítési skálán az alacsony érték felé haladva először sárga, majd vörös színe lesz a vevőnek, így számlakészítésnél és egyéb vevőkezelésnél rögtön látható ha egy vevőre figyelni kell.
Vevő törlése
A korrekt lekérdezések érdekében azokat a vevőket nem lehet törölni, melyek már szerepelnek lezárt számlán. Ezeket a vevőket inaktív állapotba lehet állítani a vevő adatlapon.
Inaktív állapotú vevők
Ha a jelölő négyzet aktív [X], akkor a listában megjelennek azok a vevők is, akiket korábban inaktív állapotba raktunk.
Vevőlista előugró menüpontjai (popup)
A vevőlistán állva jobb egérgombra megjelenő popup ablakból is elérhetőek a fenti funkciók, valamint még további kényelmi funkció is:
- új vevő felvétele
- Vevő módosítása
- Vevő törlése
- Vevő lista exportálása (csv-be)
- Vevő lista importálása (csv-ből)
- Boríték/Etikett nyomtatás
- Boríték/Etikett sablon
- E-mail küldés
- Új bizonylat >
- Számla
- Előlegszámla
- Szállítólevél
- Ajánlat
- Bevételezési bizonylat
- Kijelölés
- Kiegészítő adatmezők >
- [+] Csoportazonosító szám
- [+] Közösségi adószám
- [+] Harmadik országbeli adóazonosító