A számlázó programmal készített és lezárt ajánlatokat/díjbekérőket lehet megtekinteni ebben a listában.
Különböző szempontok szerint szűrhetjük és rendezhetjük a megjelent ajánlatokat/díjbekérőket. Csak azok az ajánlatok/díjbekérők láthatók melyek megfelelnek a megadott szűrőfeltételeknek.
Itt van lehetőségünk az
- ajánlatok/díjbekérők utólagos nyomtatására, szerkesztésére, törlésére valamint
- meglévő ajánlatból/díjbekérőből új ajánlat/díjbekérő készítésére, és
- ajánlatból/díjbekérőből további bizonylatok készítésére .
![](/wp-content/uploads/help_images/ajanlat_lista.png)
Ajánlat/díjbekérő megtekintése
![](/wp-content/uploads/help_images/szamlamegtekintese_gomb.png)
A számlalistához hasonlóan a kiválasztott ajánlatra, vagy a bal felső sarokban lévő nagyító ikonra kattintva az ajánlat részleteit tekinthetjük meg(fejléc, tételek).
Ajánlat/díjbekérő lista megtekintése, nyomtatása
![](/wp-content/uploads/help_images/szamlalistamegtekintese_gomb.png)
A teljes listát ki is tudjuk nyomtatni a nagyító ikon mellett található ‘kartoték’ ikon segítségével.
A gomb megnyomásakor először egy nyomtatási képet tekinthetünk meg, amin az ajánlat/díjbekérő legfontosabb adatai láthatóak, valamint a lista végén összegezve is megkapjuk az ajánlat nettó, áfa és bruttó értékét.
A lap tetején levő ‘Nyomtatás’ gombbal kinyomtatható az ajánlat lista, emellett van lehetőség exportálásra és pdf fájl mentésére is.
Ajánlathoz tartozó funkciók
![](/wp-content/uploads/help_images/ajanlat_funkciok_gomb.png)
Az alsó sorban lévő gombok segítségével az alábbi funkciók érhetők el:
- Számla készítése a kijelölt ajánlatból/díjbekérőből
- Csoportos számla készítése a kijelölt ajánlatokból/díjbekérőkből
- Előleg számla készítése a kijelölt ajánlatból/díjbekérőből
- Fizetett számla készítése a kijelölt ajánlat/díjbekérő alapján
- Szállítólevél készítése a kijelölt ajánlat/díjbekérő alapján
- Kijelölt ajánlatból/díjbekérőből új ajánlat/díjbekérő készítése
- A kijelölt ajánlat/díjbekérő szerkesztése
- Kijelölt ajánlat/díjbekérő nyomtatási képe
- Kijelölt ajánlat/díjbekérő nyomtatása (akár két tetszőleges nyelven)
- Kijelölt ajánlat/díjbekérő Fizetve beállítása
- Kijelölt ajánlat/díjbekérő törlése
1. Számla készítése a kijelölt ajánlatból/díjbekérőből
![](/wp-content/uploads/help_images/szamlamasolas_gomb.png)
Egy már meglévő ajánlatból/díjbekérőből egyetlen gombnyomásra új számlát generál a számlázó program.
Az így létrejött számla természetesen új számlaszámot és dátum adatokat kap, de a többi adat(vevő, termékek, árak, stb.) meg fognak egyezni az ajánlat/díjbekérő adataival. A számla egyéb adatok mezőjébe beírásra kerül, az ajánlatra/díjbekérőre való hivatkozás. Természetesen a számla bármely adata a számla lezárásáig módosítható.
2. Csoportos számla készítése a kijelölt ajánlatokból/díjbekérőkből
![](/wp-content/uploads/help_images/csopszla_ajanlatbol_gomb.png)
A listában Insert gombbal tudjuk kijelölni azokat az ajánlatokat/díjbekérőket, melyekből csoportos számlát szeretnénk készíteni. A képernyő alján lévő „Cs. szla” gombra kattintsunk. A számlázó program az ellenőrző kérdésre adott igen válasz után a kijelölt szállítólevelekből elkészíti a számlát.
Lehetőségünk van beállítani, hogy csoportos számlázás esetén a tételek összevontan kerüljenek a számlára, valamint egységárankénti csoportosításban.
Ezt a beállítást a [Beállítások]/[Bizonylatok]/[Szállítólevél] adatlapon tudjuk elvégezni a ‘Csoportos számlázásnál a termékek összevonása’ jelölőnégyzet megfelelő bekapcsolásával.
3. Előleg számla készítése a kijelölt ajánlatból/díjbekérőből
![](/wp-content/uploads/help_images/elolegszla_ajanlatbol_gomb.png)
A listából válasszuk ki azt az ajánlatot/díjbekérőt, melyhez előleg számlát szeretnénk készíteni. Az „Elő.szla” gombra kattintva megjelenik egy ellenőrző kérdés, azt jóváhagyva megjelenik az alábbi ablak.
![](/wp-content/uploads/help_images/elolegosszege.png)
Itt adhatjuk meg, hogy milyen összeg kerüljön az előleg számlára. Ha nem a teljes összeg áll előlegként a rendelkezésünkre, akkor kattintsuk ki a checkboxot, és adjuk meg az előleg összegét.
Az OK gombra kattintva megnyílik az előleg számla a megadott összeggel, az ajánlat/díjbekérő sorszáma, a díjbekérőn szereplő tétel megjegyzések a tétel nevével együtt automatikusan bekerül az előleg számla megjegyzés mezőjébe.
Az előleg számla a díjbekérővel egyező fizetési módban készül el, kivéve ha a vevőhöz rendelt fizetési mód attól eltérő, mert abban az esetben a Vevőhöz rendelt fizetési módban. Természetesen ezen lehet módosítani az előleg számla lezárásáig
4. Fizetett számla készítése a kijelölt ajánlat/díjbekérő
![](/wp-content/uploads/help_images/fizetett_szla_ajanlatbol.png)
Ezzel a funkcióval készített számla automatikusan fizetve lesz, és lezárás után a forrás díjbekérőt is fizetett státuszba állítja a program. Minden egyébben megegyezik az ajánlatból/díjbekérőből számla készítéssel.
5. Szállítólevél készítése a kijelölt ajánlatból/díjbekérőből
Egy már meglévő ajánlatból/díjbekérőből egyetlen gombnyomásra új szállítólevelet generál a számlázó program. Az elkészült szállítólevél tartalma megegyezik az ajánlat/díjbekérő adataival. Természetesen a szállítólevél bármely adata a szállítólevél lezárásáig módosítható.
6. Kijelölt ajánlatból/díjbekérőből új ajánlat/díjbekérő készítése
Egy már meglévő ajánlatból/díjbekérőből egyetlen gombnyomásra új ajánlatot/díjbekérőt generál a számlázó program. Így több vevő számára is könnyen lehet azonos ajánlatot készíteni.
A számlázó program lehetőséget biztosít arra, hogy bizonylat másolásakor (tehát mikor új számlát/szállítólevelet készítünk egy már meglévőből) a vevő és termék adatokat a törzsadatokból vegye, így ha idő közben változtak a termék vagy a vevő adatai, akkor aktualizáltan fog megjelenni az újonnan készített számlán/szállítólevélen.
Ezt a beállítást a [Beállítások]/[Bizonylatok]/[További beállítások]/[Bizonylatok másolása] adatlapon tudjuk elvégezni.
7. Kijelölt ajánlat/díjbekérő szerkesztése
A már elkészített ajánlat/díjbekérő szerkesztésekor, az ajánlat újra szerkeszthetővé válik, és a szükséges módosításokat elvégezhetjük. Ezt követően a megszokott módon zárjuk le az ajánlatot.
8. Kijelölt ajánlat/díjbekérő nyomtatási képe
Ajánlatkészítés közben és itt az Ajánlatlistában is van lehetőség az ajánlat/díjbekérő nyomtatási képének megtekintésére. Az ajánlat nyomtatási képe exportálható és pdf formátumban menthető. A nyomtatási képnél is van lehetőség kétnyelvű bizonylat beállítására.
9. Ajánlat/díjbekérő nyomtatása
![](/wp-content/uploads/help_images/szamlanyomtatas.png)
Az ajánlat/díjbekérő a számlához hasonlóan kétnyelvű (tetszőlegesen választott) formában is nyomtatható.
Nyomtatáskor megadható az elsődleges nyelv ill. ha kétnyelvű számlát szeretnénk akkor azt itt állíthatjuk be. Kapcsolja be a Kétnyelvű számla jelölőnégyzetet [X], és válassza ki a másodlagos nyelvet a legördülő listából. A felsorolt 6 nyelv közül választhat: angol, német, olasz, lengyel, szlovák, spanyol.
10. Kijelölt ajánlat/díjbekérő Fizetve beállítása
![](/wp-content/uploads/help_images/fizetve_gomb.png)
11. Kijelölt ajánlat/díjbekérő törlése
A listában a ‘Töröl’ gombra kattintva az ajánlat törölhető. A törlés csak logikai törlés, a törölt elemek bármikor megjeleníthetők és eltüntethetők a listában a ‘Törölt elemek megjelenítése’ checkbox kipipálásával.
12. Bekért összegek lekérdezése
![](/wp-content/uploads/help_images/bekert_osszegek.png)
Ebben a funkcióban van lehetőség az elkészített de ki nem fizetett ajánlatok lekérdezésére, valamint egyeztető levél küldésére. A listát tovább finomíthatjuk a szűrőkkel. A kijelölt ajánlathoz e-mailben emlékeztető levelet küldhetünk akár csoportosan is. A levél szövegezése sablon segítségével módosítható, cégre szabható.