Vevők

A vevők/partnerek adatainak karbantartását lehet elvégezni a számlázó program vevők menüpontjában.

Itt van lehetőség:

  • Új vevő felvételére,
  • Módosítására
  • Törlésére
  • E-mail küldésre
  • Közvetlenül valamilyen főbizonylat nyitására a kiválasztott vevővel
  • Keresésre
  • Rendezésre
  • Vevők exportálására CSV-be
  • Vevők importálására CSV-ből
  • Inaktív vevők mutatására / elrejtésére
  • Vevőcsoport tömeges módosítására (Professional változatban)

Vevőket külső állományból is lehet importálni. Amennyiben rendelkezünk vevőállománnyal, akkor azt egyszerűen be lehet importálni a számlázó programba, a kézi rögzítés helyett. Ennek részleteit az Export – Import fejezetben olvashatja.

Bizonylatkészítés közben rögzített új vevők is bekerülnek a vevő adatbázisba.
A vevő listában kereshetünk név és város alapján is.

Új vevő felvétele

Új vevő felvitelénél a program addig nem engedi elmenteni az adatokat amíg minden kötelező mező nincs kitöltve.

Ezek a kötelező mezők: Vevő neve, címe (közterület neve, jellege, ház- vagy helyrajzi szám), adóalanyiság (ennek függvényében valamilyen adóazonosító) .

2021. január 1-től bővült a lejelentési kör, így már szinte minden ügyletet, többek között a magánszemélyek (nem adóalanyok) számára kiadott számlákat is le kell jelenteni a NAV felé.


  • MAGÁNSZEMÉLY – (nem áfaalany (belföldi vagy külföldi) természetes személy)
  • BELFÖLDI ADÓALANY – (belföldi áfaalany)
  • EGYÉB – (belföldi nem áfaalany, nem természetes személy, külföldi áfaalany és külföldi nem áfaalany, nem természetes személy)
(i) Külföldi áfaalanyt az EGYÉB kategória alatt tud létrehozni, magánszemélynek pedig külföldi és belföldi természetes személy is megadható. Nem adóalany, de nem természetes személy (pl. társasház) esetén, szintén az EGYÉB kategóriát kell választani és nem szükséges kitölteni egyik adószám mezőt sem.

A vevő adatlapján a következő adatmezők adhatóak meg:

  • Vevő neve (kötelező adatmező)
  • Vevő csoport (v11.7.00-tól, Professional változatban)
  • Számlázási cím (kötelező megadni a közterület nevét, jellegét és a ház- vagy helyrajzi számot)
  • Levelezési cím; boríték nyomtatásakor a levelezési cím kerül a címzett adataihoz
  • Telefon/Fax
  • E-mail cím; közvetlen e-mail funkció gombbal, valamint az itt megadott e-mail címre kerül kiküldésre a felszólító e-mail
  • Kapcsolattartó; boríték nyomtatásakor tetszőlegesen megjeleníthető a Kapcsolattartó neve a címzésben
  • Bankszámlaszám

    • Adóalanyiság
    • Adószám / adóazonosító jel
    • Csoportazonosító szám
    • [x] Közösségen belüli vevő
    • Közösségi adószám
    • Harmadik országbeli adóazonosító
      •
  • Kedvezmény – a legördülő listából beállítható a vevőnek nyújtott kedvezmény %-os értéke
  • Fizetés módja: a legördülő listából ki lehet választani a beállításokban felrögzített fizetési módok közül azt, amely az aktuális vevőre vonatkozik. Ha nem választunk ki semmit, akkor a számlázó programban alapértelmezetten beállított fizetési módot veszi figyelembe a számlázó program bizonylat készítéskor.
  • Fizetési határidő: a vevőre vonatkozó egyedi fizetési határidő adható meg. Ha a mező üres, akkor a beállított fizetési módhoz (vagy alapértelmezett fizetési módhoz) tartozó fizetési határidővel számol a számlázó program a bizonylat készítés során.
  • Nyomtatási preferencia
  • Megjegyzés
  • Vevőminősítés – Lehetőség van a vevők minősítésére egy 10-es skálán, amit a vevő adatlapján könnyedén be lehet állítani. A minősítési skálán az alacsony érték felé haladva először sárga, majd vörös színe lesz a vevőnek, így számlakészítésnél és egyéb vevőkezelésnél rögtön látható ha egy vevőre figyelni kell.

Címadatok lekérése a NAV rendszeréből

A 11.7.00 verziótól lehetőség van az adószám megadása után a címadatokat egy kattintással lekérni a NAV rendszeréből. A funkciót két helyről is elérhetjük a vevő adatlapján. Felül a címadatoknál és lent az adószám megadása mögött. A fenti funkció mellett található villáskulcs () ikonra kattintva elérhetőek a címadat lekérését tovább finomító beállítások. Ezek a következők:

Vevő törlése

A korrekt lekérdezések érdekében azokat a vevőket nem lehet törölni, melyek már szerepelnek lezárt számlán. Ezeket a vevőket inaktív állapotba lehet állítani a vevő adatlapon.

Inaktív állapotú vevők

Ha a jelölő négyzet aktív [X], akkor a listában megjelennek azok a vevők is, akiket korábban inaktív állapotba raktunk.

Vevőlista előugró menüpontjai (popup)

A vevőlistán állva jobb egérgombra megjelenő popup ablakból is elérhetőek a fenti funkciók, valamint még további kényelmi funkció is:

  • új vevő felvétele
  • Vevő módosítása
  • Vevő törlése
  • Vevő lista exportálása (csv-be)
  • Vevő lista importálása (csv-ből)
  • Boríték/Etikett nyomtatás
  • Boríték/Etikett sablon
  • E-mail küldés
  • Új bizonylat >
    • Számla
    • Előlegszámla
    • Szállítólevél
    • Ajánlat
    • Bevételezési bizonylat
  • Kijelölés
  • Kiegészítő adatmezők >
    • [+] Csoportazonosító szám
    • [+] Közösségi adószám
    • [+] Harmadik országbeli adóazonosító

Törzsadatok karbantartása