Vevők

A vevők/partnerek adatainak karbantartását lehet elvégezni a számlázó program vevők menüpontjában.

Itt van lehetőség:

• Új vevő felvételére,
• Módosítására
• Törlésére
• E-mail küldésre
• Közvetlenül valamilyen főbizonylat nyitására a kiválasztott vevővel
• Keresésre
• Rendezésre
• Vevők exportálására CSV-be
• Vevők importálására CSV-ből
• Inaktív vevők mutatására / elrejtésére
• Vevőcsoport tömeges módosítására (Professional változatban)

Vevőket külső állományból is lehet importálni. Amennyiben rendelkezünk vevőállománnyal, akkor azt egyszerűen be lehet importálni a számlázó programba, a kézi rögzítés helyett. Ennek részleteit az Export – Import fejezetben olvashatja.

Bizonylatkészítés közben rögzített új vevők is bekerülnek a vevő adatbázisba.
A vevő listában kereshetünk név és város alapján is.

Új vevő felvétele

Új vevő felvitelénél a program addig nem engedi elmenteni az adatokat amíg minden kötelező mező nincs kitöltve.

Ezek a kötelező mezők: Vevő neve, címe (közterület neve, jellege, ház- vagy helyrajzi szám), adóalanyiság (ennek függvényében valamilyen adóazonosító) .

A vevő adatlapján a következő adatmezők adhatóak meg:

• Vevő neve (kötelező adatmező)
• Vevő csoport (v11.7.00-tól, Professional változatban)
• Számlázási cím (kötelező megadni a közterület nevét, jellegét és a ház- vagy helyrajzi számot)
• Levelezési cím; boríték nyomtatásakor a levelezési cím kerül a címzett adataihoz
• Telefon/Fax
• E-mail cím; közvetlen e-mail funkció gombbal, valamint az itt megadott e-mail címre kerül kiküldésre a felszólító e-mail
• Kapcsolattartó; boríték nyomtatásakor tetszőlegesen megjeleníthető a Kapcsolattartó neve a címzésben
• Bankszámlaszám


• Adóalanyiság
• Adószám / adóazonosító jel
• Csoportazonosító szám
• [x] Közösségen belüli vevő
• Közösségi adószám
• Harmadik országbeli adóazonosító
• Kedvezmény – a legördülő listából beállítható a vevőnek nyújtott kedvezmény %-os értéke
• Fizetés módja: a legördülő listából ki lehet választani a beállításokban felrögzített fizetési módok közül azt, amely az aktuális vevőre vonatkozik. Ha nem választunk ki semmit, akkor a számlázó programban alapértelmezetten beállított fizetési módot veszi figyelembe a számlázó program bizonylat készítéskor.
• Fizetési határidő: a vevőre vonatkozó egyedi fizetési határidő adható meg. Ha a mező üres, akkor a beállított fizetési módhoz (vagy alapértelmezett fizetési módhoz) tartozó fizetési határidővel számol a számlázó program a bizonylat készítés során.
• Nyomtatási preferencia
• Megjegyzés
• Vevőminősítés – Lehetőség van a vevők minősítésére egy 10-es skálán, amit a vevő adatlapján könnyedén be lehet állítani. A minősítési skálán az alacsony érték felé haladva először sárga, majd vörös színe lesz a vevőnek, így számlakészítésnél és egyéb vevőkezelésnél rögtön látható ha egy vevőre figyelni kell.
• Fordított áfás eladás engedélyezése
• Környezetvédelmi termékdíj megjelenítése az adott vevőnél (csak professionlav változatban vagy megvásárolt modul esetén)
• Időszakos elszámolású (folyamatos teljesítéses) számla kiállítása ehhez a vevőhöz – Beállítja a teljesítési dátumot előreszámlázás esetére és további információkat mutat a teléjesítés pontos beállítására

A 11.7.00 verziótól lehetőség van az adószám megadása után a címadatokat egy kattintással lekérni a NAV rendszeréből. A funkciót két helyről is elérhetjük a vevő adatlapján. Felül a címadatoknál és lent az adószám megadása mögött. A fenti funkció mellett található villáskulcs () ikonra kattintva elérhetőek a címadat lekérését tovább finomító beállítások. Ezek a következők:

Vevő törlése

A korrekt lekérdezések érdekében azokat a vevőket nem lehet törölni, melyek már szerepelnek lezárt számlán. Ezeket a vevőket inaktív állapotba lehet állítani a vevő adatlapon.

Inaktív állapotú vevők

Ha a jelölő négyzet aktív [X], akkor a listában megjelennek azok a vevők is, akiket korábban inaktív állapotba raktunk.

Vevőlista előugró menüpontjai (popup)

A vevőlistán állva jobb egérgombra megjelenő popup ablakból is elérhetőek a fenti funkciók, valamint még további kényelmi funkció is:

• új vevő felvétele
• Vevő módosítása
• Vevő törlése
• Vevő lista exportálása (csv-be)
• Vevő lista importálása (csv-ből)
• Boríték/Etikett nyomtatás
• Boríték/Etikett sablon
• E-mail küldés
• Új bizonylat >
• Számla
• Előlegszámla
• Szállítólevél
• Ajánlat
• Bevételezési bizonylat
• Kijelölés
• Kiegészítő adatmezők >
• [+] Csoportazonosító szám
• [+] Közösségi adószám
• [+] Harmadik országbeli adóazonosító