+36 30 916 8888 info@infocentrum.hu

Vevők

A vevők/partnerek adatainak karbantartását lehet elvégezni a számlázó program vevők menüpontjában.

Itt van lehetőség

  • új vevő felvételére,
  • módosítására és
  • törlésére is.

Vevőket külső állományból is lehet importálni. Amennyiben rendelkezünk vevőállománnyal, akkor azt egyszerűen be lehet importálni a számlázó programba, a kézi rögzítés helyett. Ennek részleteit az Export – Import fejezetben olvashatja.

Bizonylatkészítés közben rögzített új vevők is bekerülnek a vevő adatbázisba.

A vevő listában kereshetünk név és város alapján is.

Új vevő felvétele

Új vevő felvitelénél a program addig nem engedi elmenteni az adatokat amíg minden kötelező mező nincs kitöltve.

Ezek a kötelező mezők: Vevő neve, címe (közterület neve, jellege, ház- vagy helyrajzi szám).

A vevő adatlapján a következő adatmezők adhatóak meg:

  • Vevő neve (kötelező adatmező)
  • Számlázási cím (kötelező megadni a közterület nevét, jellegét és a ház- vagy helyrajzi számot)
  • Levelezési cím; boríték nyomtatásakor a levelezési cím kerül a címzett adataihoz
  • Telefon/Fax
  • E-mail cím; közvetlen e-mail funkció gombbal, valamint az itt megadott e-mail címre kerül kiküldésre a felszólító e-mail
  • Kapcsolattartó; boríték nyomtatásakor tetszőlegesen megjeleníthető a Kapcsolattartó neve a címzésben
  • Bankszámlaszám
  • Adószám
  • Közösségi adószám
  • Kedvezmény – a legördülő listából beállítható a vevőnek nyújtott kedvezmény %-os értéke
  • Fizetés módja: a legördülő listából ki lehet választani a beállításokban felrögzített fizetési módok közül azt, amely az aktuális vevőre vonatkozik. Ha nem választunk ki semmit, akkor a számlázó programban alapértelmezetten beállított fizetési módot veszi figyelembe a számlázó program bizonylat készítéskor.
  • Fizetési határidő: a vevőre vonatkozó egyedi fizetési határidő adható meg. Ha a mező üres, akkor a beállított fizetési módhoz (vagy alapértelmezett fizetési módhoz) tartozó fizetési határidővel számol a számlázó program a bizonylat készítés során.
  • Megjegyzés
  • Vevőminősítés – Lehetőség van a vevők minősítésére egy 10-es skálán, amit a vevő adatlapján könnyedén be lehet állítani. A minősítési skálán az alacsony érték felé haladva először sárga, majd vörös színe lesz a vevőnek, így számlakészítésnél és egyéb vevőkezelésnél rögtön látható ha egy vevőre figyelni kell.

Vevő törlése

A korrekt lekérdezések érdekében azokat a vevőket nem lehet törölni, melyek már szerepelnek lezárt számlán. Ezeket a vevőket inaktív állapotba lehet állítani a vevő adatlapon.

Inaktív állapotú vevők

Ha a jelölő négyzet aktív [X], akkor a listában megjelennek azok a vevők is, akiket korábban inaktív állapotba raktunk.

Vevőlista előugró menüpontjai (popup)

A vevőlistán állva jobb egérgombra megjelenő popup ablakból is elérhetőek a fenti funkciók, valamint még további kényelmi funkció is: